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顧客管理システム（CRM）

バラバラのExcel・メール履歴・問い合わせを一元管理し、
「次の一手」をチーム全体で共有できる顧客管理システムです。
顧客管理システムについて相談する

顧客情報が「点在」していることによる課題

Excel・メール・チャット・紙のファイルに情報が分散していると、
「誰が・いつ・何を対応したか」が追えず、属人化や対応漏れにつながります。

現場でよく起きている問題

顧客情報が部署ごとに点在しており、最新情報が不明
過去の対応履歴をメールから探すため時間がかかる
契約情報・請求情報がまとまっておらず確認に手間がかかる
案件状況が共有されず、マネジメントが難しい

Altam Ease のCRMで解決できること

顧客ごとに「基本情報・対応履歴・契約・案件」を一元表示
部署横断での情報共有がスムーズに
対応漏れを防ぐタスク・リマインダ機能の実装が可能
顧客単位で状況が把握できるため、判断が高速化

顧客管理の「実務」に沿った主な機能

ワイヤーフレームをベースに、顧客管理に必要な機能を6つのブロックに整理しました。
業務フローに合わせて項目名や画面構成は柔軟に調整できます。

顧客台帳・担当者管理

企業名・部署・担当者・連絡先・ステータスなど、
顧客情報を一元管理する中心機能です。
「新規」「商談中」「既存」などランク設定も可能。

案件・商談管理

見積金額・受注予定日・確度などを管理。
月次売上見込みを可視化し、営業判断に活用できます。
パイプライン形式にも対応可能です。

対応履歴・問い合わせ管理

電話・メール・面談記録を時系列で管理。
「誰が」「いつ」「何を話したか」を後から追えるようにし、
属人化を防ぎます。

検索・フィルタ・一覧表示

フリーワード検索、ステータス絞り込み、
担当者別・期間別フィルタなど、必要な情報へ即アクセス。
「今月フォローすべき顧客」などのリスト生成も可能。

権限管理・閲覧制御

管理者・一般ユーザーなどの権限設定に対応。
閲覧可能な範囲を部署・役職単位で制御でき、
セキュリティや内部統制にも配慮しています。

カスタマイズ・外部連携

既存システムとの連携、帳票出力、CSV取り込み、
ダッシュボード（簡易BI）など、運用に合わせて拡張可能。
ご希望に応じて段階的に開発します。

導入後の利用イメージ（業務フロー例）

Altam Ease の顧客管理システムを導入すると、
新規問い合わせからフォローまでの一連の流れが整理され、
「誰が・いつ・何を対応したか」がチーム全体で追えるようになります。

基本的な業務フロー（例）

新規問い合わせ・名刺情報を登録

Webフォーム・電話・展示会などで発生した新規リードを登録します。
流入経路や初回接点情報も保持でき、後続分析にも利用できます。

初回ヒアリング内容の記録（対応履歴）

課題・背景・要望・次回アクションを対応履歴として記録します。
担当者が変わっても、過去のやり取りを正確に引き継げます。

案件登録・見積金額や確度の管理

顧客に紐づく案件を登録し、確度・受注予定日・担当者を管理。
営業会議で使用する「月次見込売上」も自動集計できます。

契約・請求情報の記録

受注した案件の契約内容や請求ステータスを管理します。
契約中のサービス一覧も、顧客画面から確認できます。

フォロー・更新・アップセル機会の可視化

連絡が止まっている顧客や更新時期の近い顧客を自動でリスト化。
フォローすべき顧客の可視化で、営業活動が効率化します。

開発スコープと料金イメージ

顧客管理システムは、業務フローや利用人数に応じて必要な機能が大きく変わります。
Altam Ease では、PoC（検証）から段階的に開発を行い、
御社の運用に合わせた最適な構成をご提案します。

開発スコープの例（フェーズ別）

フェーズ	主な内容
PoC版（検証）	・顧客台帳 + 対応履歴 + 簡易案件管理を最小構成で構築・現場での使い勝手／項目定義を検証・「最低限必要な機能」を明確化し、本開発の要件を固める
本番版（初期リリース）	・権限管理、検索、一覧画面のUX改善・データインポート（既存Excel／スプレッドシート）・他システム連携やAPI要件もこの段階で実装可能
拡張版	・ダッシュボード（簡易BI）、アラート・リマインダ・帳票出力、CSVエクスポート、自動通知・利用状況に応じて段階的に追加する「育てる開発」

※ 金額は要件定義後のお見積りとなります（PoC → 本番 → 拡張と段階的に実施可能）。
※ 既存システム構成やデータ量により工数が変わる場合があります。

よくあるご質問（FAQ）

顧客管理システムの導入時に、企業様からよくいただく質問をまとめました。
初期構築から運用開始後の改善まで、一貫してサポートいたします。

よくいただく質問

Q. 既存のExcelやスプレッドシートからデータ移行はできますか？

はい、可能です。既存台帳の項目を確認し、移行用テンプレートを作成します。
データクレンジングや項目の整理も必要に応じて対応いたします。

Q. 何名くらいの規模から導入されるケースが多いですか？

営業・カスタマーサポート・バックオフィスなどを含めて、
10〜50名規模での導入が最も多いです。
小規模チームから段階的に拡大する形も可能です。

Q. パッケージ型CRMではなく、個別開発にするメリットは何ですか？

業種固有のフローや独自ルールをシステムに反映できる点です。
将来的な拡張（帳票追加・API連携・自動化機能など）も、
御社のロードマップに合わせて柔軟に対応できます。

Q. 保守や改善はどのように行われますか？

運用開始後も、問い合わせ対応・機能改善・項目追加などに対応しております。
月額保守プラン、スポット改善など、状況に応じて選択できます。

Q. セキュリティ面の対応は可能ですか？

社内IP制限、操作ログ記録、権限管理、HTTPS対応、バックアップなど、
セキュリティ要件に応じて必要な対策を実装することが可能です。

まずはお気軽にご相談ください

顧客管理システム（CRM）のワイヤーフレームや現状の運用フローを伺い、
御社に合った最適な構成をご提案させていただきます。
「まだ要件が固まっていない」という段階でも問題ありません。

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