導入事例

プロジェクト背景

株式会社暁投資顧問様では、顧客へ配信した投資助言メールを、定期的な審査・確認に備えて保存されていました。メールを別の宛先へ転送し、Gmail のラベルとスプレッドシートで整理する運用で、以下のような課題がありました。

• メールごとの転送・ラベル付け・転記が手作業で、継続的に時間がかかっていた
• 記録が Gmail とスプレッドシートに分かれ、管理が煩雑だった
• 審査の際に、必要な助言記録を探して提示するまでの手間が大きかった

実施内容（投資助言メール記録・検索システム）

① 配信メールを自動で取得・保存

既存の保存・分類方法を確認したうえで、Gmail に届く配信メールを定期的に取得し、指定の保存先へ自動で保存する仕組みを構築しました。

② 記録を整理・検索しやすい画面を構築

• 助言記録を Web システム上で整理・確認
• 必要な記録を検索して探し出せる画面
• 画面をご確認いただきながら調整

③ AI を使う範囲を絞った設計

• 質問・分析が必要な部分にだけ AI を利用
• 保存・分類は、ルールで確実に処理
• AI を使わなくてよい処理には、できるだけ使わない方針

導入効果

• 配信メールの保存を、手動の転送から自動保存へ
• 助言記録を Web システム上で整理・確認できる形に
• メールごとの転記・分類の手作業を削減
• AI は質問・分析の部分に限定して活用

評価

頭の中にあった構想が、具体的なシステムとして形になっていくのが面白いと感じました。